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需求不佳,但他们从未停下研发的脚步!半导体大厂们在持续投入!

作者:admin 发布时间:2020-08-04

新型冠状病毒在今年下半年仍难以解除之下,终端消费需求能见度低,不过还未真正商品化、处于实验室阶段、且是未来趋势的新产品、新制程研发仍持续进行不会停摆。包括台积电先进制程研发进度仍会持续,以及 5G、AI、HPC 等领域的芯片开案量仍持续提升。

这些在大厂研发阶段,协助大厂在产品量产之前进行芯片验证分析的验证服务公司,较不易受到敏感的终端需求起伏影响。验证分析厂闳康、宜特目前接单展望正向,对于下半年营运乐观看待。

肺炎疫情在全球扩大,剧烈影响全球供应链、经济、终端需求,在疫情未见趋缓下,多数厂商对于下半年营运看法仍充满不确定性。不过,前延领域的产品研发能量并未因为疫情削减,反而大厂在疫情期间,相对能自己掌握的基本功与准备就是加大研发力道,才能确保疫情过后持续站稳领先地位、甚至更上一层楼。

像是台积电日前法说会宣布将今年资本支出由 150-160 亿美元上调至 160-170 亿美元即是一例,台积电背后牵动的是苹果、高通、Nvidia、AMD 等大厂对于前延产品所需先进制程工艺所产制出的芯片需求,在产品量产之前,不论是今年 7 纳米转 5 纳米量产、明年上半年 3 纳米试产,以及加速进入 2 纳米研发,这些研发计划都不会因为疫情而停摆,反而为了保持领先地位只会加速进行。

此外,在 5G、AI、HPC 所衍伸的应用逐渐勃发之下,各种新应用产品研发量迅速增加,确保了验证分析的量的增长,并且在产品讲求附加的功能越来越多、但要轻薄短小化的趋势下,封装端所需要整合的芯片也大幅增加,当中牵涉到材料的替换,就会有验证需求。

可以说,制程越困难、芯片整合需求越大、产品越多元,验证分析的商机就越大。而闳康、宜特在疫情持续影响全球的当下,接单量仍保持成长、接单能见度相对也较高,就是得益于此。

闳康今年第一季营收 6.77 亿元、年增 22.31%,税后净利 6,903.0 万元、年增 15.24%,EPS为 1.11 元。受惠台系客户先进制程需求持续,加上中系客户需求增温所带动,合计第二季营收 7.44 亿元,季增 9.89%、年增 18.39%,创单季历史新高。

宜特受惠台湾先进制程、先进封装以及 5G 研发开案量增所带动,公司公布今年上半年自结数,第二季营收 7.59 亿元,季增 2.22%、年增 26.36%。累计上半年营收 15.02 亿元、年增 37.92%,上半年税后净利 1.45 亿元、EPS 为 1.55 元,已超越 2019 年全年税后净利 7,700 万元、EPS 1.10 元的成绩。

时序进入下半年,尽管疫情影响仍未解除,但大厂仍在包括 5G、AI、HPC 等应用之芯片研发持续加力,量产之前的产品验证服务需求不减反增,预料在上半年营运成绩不凡的验证分析厂商,到了下半年依旧有续航力。

其中,6 月营收创历史新高的闳康,市场预期 7 月仍有持稳高档的表现,且因先进制程需求加温,闳康 MA(材料分析)产能已满载,因应订单需求已添购设备,预计 8 月开始投产,整体而言,由于目前台系、中系客户订单能见度高,加上扩增产能,预期第三季营收估较上一季成长再创高,第四季为传统结案旺季,有机会再走高。

至于上半年已赚赢去年全年的宜特,目前 IC 设计、晶圆代工客户下单量持续增温,新接订单较去年同期成长,将陆续于下半年发酵,对于下半年营收成长动力乐观看待。

由于台系半导体大厂持续投入先进制程研发,加上 5G、AI、HPC 应用持续扩增,相关厂商研发能量可望持续,闳康、宜特业务性质皆与半导体前延领域发展有关,长期营运动能正向看待。